O planejamento patrimonial sucessório é complexa arte de fundir diversas áreas do direito, em especial os direitos societário, de família e de sucessão, sem esquecer dos importantes aspectos tributários, com o objetivo de reorganizar o patrimônio da família e a respectiva sucessão deste aos herdeiros e sucessores.
Um importante instrumento jurídico que permite a adoção de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio, estabelecendo regras de continuidade dos negócios familiares e fixando parâmetros de governança corporativa.
Além de preservar os bens da família, proporciona a redistribuição dos mesmos entre herdeiros, sem prejuízo da organização; protegendo dessa forma, contra desgastes familiares organizando a sucessão hereditária e prevenindo disputas futuras, com economia de custos.
O intuito é alinhar os desejos dos fundadores da família com a preservação dos bens e a estabilidade familiar.
O Planejamento Patrimonial e Sucessório organiza seus bens em vida. Ele protege sua família, evita brigas judiciais por herança e garante uma redistribuição justa. Além disso, reduz custos tributários e burocráticos pós-morte.